Programma

 

Dag 1: Het business model van het financieel adviesbedrijf
In de eerste sessie wordt nader ingegaan op het bedrijfsmodel van het financieel adviesbedrijf en het benchmarken van de eigen organisatie met marktgegevens. Doet uw adviesbedrijf het beter of slechter dan uw branchegenoten? Welke bedrijfsprocessen spelen hierbij een belangrijke rol en op welke wijze kunnen bedrijfsprocessen efficiënter worden ingericht?

• Het business model van het adviesbedrijf
• Rendementen en benchmarkgegevens
• Kernprocessen van het adviesbedrijf
• Optimalisatie en digitale transformatie

Gastspreker Karel Slierendrecht. Bedrijfsadviseur Nationale-Nederlanden. Oplosser van knelpunten bij intermediaire ondernemingen.

 

Dag 2: Klantbediening aan de hand van ’click-call-face’

De tweede sessie staat in het teken van het klantbedieningsconcepten. Op welke wijze kunnen klanten efficiënt en effectief worden bediend? Welke communicatiekanalen kunnen hierbij worden ingezet? Welke effecten hebben deze communicatiekanalen op het rendement van het kantoor en klanttevredenheid? Hoe bepaalt u als kantoor een optimale inzet van communicatiekanalen aan de hand van het click-call-face-principe?

• Klantbediening in de financiële adviespraktijk 
• Fundamenten van het click-call-face-principe
• Efficiëntie versus relatiebeheer
• Klantbediening en digitale transformatie

Gastspreker Nathalie Smol, Business & Planning Manager VodafoneZiggo. Zij heeft veel ervaring in coaching, verandermanagement, verbetering van operationele en organisatorische efficiëntie, personeelsbeheer, contactcenters en management.

 

Dag 3: Zorgplicht
De derde sessie staat in het teken van zorgplicht. Wat houdt zorgplicht in? Wat is de rol van de adviseur rondom zorgplicht en wat zijn de belangrijkste zorgpunten uit de praktijk? Aan de hand van analyses van Kifid-uitspraken van de afgelopen jaren zal stil worden gestaan bij de belangrijkste valkuilen en leerpunten.

• Theoretisch kader zorgplicht
• Verantwoordelijkheden van aanbieder en adviseur
• Analyse Kifid-uitspraken
• Praktische valkuilen en oplossingen

Gastspreker Richard Meinders, mede-eigenaar van SVC Groep, specialist op het gebied van accountancy, controling, compliance, kwaliteit en strategie.

 

Dag 4: Nieuwe verdienmodellen
Nieuwe verdienmodellen staan centraal in de vierde sessie. Aan de hand van concrete voorbeelden van life events (voor particuliere relaties) en risicoprofielen (zakelijke relaties) wordt nagedacht over nieuwe kansen voor het financieel adviesbedrijf. Via praktische tools en handreikingen worden klantbehoeften diepgaand geanalyseerd en vertaald in concrete producten en diensten.

• Praktische tools voor het analyseren van klantbehoeften
• Value Proposition Analysis
• Aandachtspunten voor het implementeren van nieuwe producten en diensten

Gastspreker Marco Kok, ruim 25 jaar ondernemer en financieel planner. Hij is oprichter van FinRust en samen met zijn vrouw Léoni eigenaar van KOK Advies.